【星岛网讯】中国进出口银行将于本周赴港发行二十亿元人民币债券,债券发行路演会将在9日举行,债券认购期则从本月10日持续到20日下午两点。
据中新社息,一个月前国家开发银行在港发行了首宗人民币债券共五十亿元。进出口银行将是继国家开发银行后,第二个赴港发行人民币债券的银行。
此次发债将选择中银香港和汇丰作为主承销行和簿记行,中信证券将作为零售部分的牵头安排行和机构部分的主承销行。
进出口银行此次发行人民币债规模为二十亿元,小于国开行,对此相关负责人表示,发行规模要根据主管部门批准的发行额度和市场状况而定。在中国人民银行批准的额度内,发行规模是在与联席牵头行协商并考虑投资者的偏好和市场投资情绪后确定的。
此次发行分为零售和机构两部分,零售债券和机构债券各为十亿人民币,其中零售为两年期,机构债券为三年期。人民币债券的目标投资人是持有大量人民币的零售投资者和本地银行。由于币种是人民币,目前海外投资者不能参与此次债券发行。目前,中国进出口银行并没有透露债券的具体定价及票面年利率。
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