>>正文 时间:2007-09-10
公司债启航众上市公司备战 长江电力抢头彩
星岛环球网 www.singtaonet.com

【星岛网讯】在证监会8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》后,已经有海油工程、金地集团等十家上市公司迫不及待地公布了公司债方案。长江电力股份有限公司将在9月底发售人民币40亿元的10年期债券,这也将是中国监管机构对公司债市场进行改革以来发行的首只公司债。

  与上市公司积极发债相呼应的,是近期一些中小商业银行备战公司债而进行的相关业务准备。某商业银行近日已经组织力量认真研究公司债,并准备参与申购资金的沉淀及募集资金的管理,同时期望在公司债放开后能够争取到担当委托管理人的业务。

  政府上月发布了中国上市公司债券发行试点办法,为依靠市场来决定债券利率水平铺平了道路。此前,中国央行设定公司债的票面利率。政府已将发展尚不成熟的公司债市场作为其优先考虑的任务,以帮助扩大国内公司的融资渠道。

  一位知情人士透露,作为长江三峡工程上市公司的长江电力已经获得中国证券监督管理委员会批准发行公司债。长江电力还没有透露债券发行价,但此次发行赋予了投资者在2014年9月份将债券卖回给该公司的权利。该知情人士补充称,华泰证券有限公司将担任此次债券发行的主承销商。

  长江电力上个月表示,计划发售人民币80亿元的公司债,期限为5至10年期。该公司将用债券发行所得偿还银行贷款并补充运营资金。该知情人士称,另外人民币40亿元的债券最早将在年底前发售。

  有关公司债发行的新规定将上市公司发售债券的监管职责从国家发展和改革委员会转移至中国证监会。在进行改革前,国家发展和改革委员会负责所有的公司债发售。

  根据中国证监会公布的新规定,上市公司可以根据市场状况确定债券发行价格。规定还要求上市公司发行公司债总额不得超过公司净资产的40%,公司向债券持有人每年支付的利息应低于最近三个会计年度实现的年均可分配利润。

  其它上市公司也表示有意在中国证监会的监管下发行公司债。华能国际电力股份有限公司称,计划发行人民币100亿元的债券。中国海洋石油总公司旗下的海洋石油工程股份有限公司计划发行共计人民币12亿元的新债。分析师表示,预计今年剩余时间新发公司债至多为人民币1000亿元。

  据中央国债登记结算有限责任公司官方网站的数据,今年1至7月公司债发行规模为人民币470亿元。据国家发展和改革委员会的数据,去年全年本地公司发行公司债人民币1,015亿元,较2005年增长55%。然而,去年公司债发行额仅占整体新债发行的2%,其余为央行票据和政府债券。

www.singtaonet.com
星岛环球网声明:本网文章内容仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
关键词: 进入讨论区>>【时事聚焦】
来源:    编辑:许娇 [ 打印 ] [ ] [ 关闭 ]