【星岛网讯】中国银行(Bank of China)股票6月1日上市交易首日飚涨15%,包括日本三菱银行在内的12名企业投资者以215亿港元,获得约73亿股中国银行股票。中国银行也会尽快发A股。
12名企业投资者平均分配股票
据《第一财经日报》报道,中国银行企业投资者的分配结果在5月30日已经公布,日本东京三菱银行获得4.73亿股中国银行新股,大约为1.8亿美元,与平安保险和其他香港本地企业获得分配比例一致。
在中国银行国际配售之前,承销团确定了包括中国人寿、平安保险、日本东京三菱银行以及多个香港本地企业作为企业投资者。这12名企业投资者基本按照平均1.8亿美元的原则分配,但根据实际情况略有不同。
从已经公布的配股结果来看,中国人寿集团和中国人寿股份公司共分得7.8842亿股,按照2.95港元计算,共认购了23.26亿港元(约合2.98亿美元)。另外,平安保险获得4.73亿股、东亚银行认购4.73亿股、日本东京三菱银行4.73亿股。长江实业及和记黄埔、郭氏集团、南丰集团、新鸿基地产、信和置业集团、香港富豪吴光正通过旗下投资公司认购的中国银行股份共4.2亿到4.73亿股之间。
此外,香港巨富李兆基通过 Senasia Limited、郑裕彤通过旗下周大福代理人公司各自购入了13.14亿股(约合4.97亿美元)中国银行新股。消息人士称,原本这两名富豪的分配额度也是1.8亿美元,不过他们多次与承销团和中国银行高层沟通,希望能提高额度。在协商后,承销团将其额度提高了一倍多。
这样,12名企业投资者投入了近215亿港元(约27.56亿美元),获得约73亿股中国银行股票,相当于中国银行全球发售完成后股本总额(不计入绿鞋期权发售的股份)的2.98%。
还有消息人士透露,亚洲金融集团的一名高层在公开招股中动用了19亿港元认购中国银行6.98亿股,是公开招股当中动用资金最多的香港富豪。由于散户参与者众多,公开招股部分的中签率极低,该名富豪最终分得1314.1万股中国银行新股。
肖钢:尽快发A股
中国银行董事长肖钢表示,中国银行会尽快发A股,但具体时间要视大陆市场情况及监管机构的审批程序,目前亦无其它的海外上市计划。另据中国银监会消息人士指,银监会5月底已通过中国银行发A股的申请,目前已移交证监会做最终审批,预计将在下周通过。
对于有报道指中国银行可望最快于6月同步发A股在大陆上巿,肖钢说,中国银行会尽快发A股,但具体时间要视大陆市场情况及监管机构的审批程序,目前亦无其它的海外上市计划。
另据中国银监会消息人士指,银监会上周已通过中国银行发A股的申请,目前已移交证监会做最终审批,预计将在6月上旬通过,但即使中证监为中国银行开绿灯,毋须排队等上市,也要有一系列的发行程序要准备,估计中国银行最快也要七八月才可回大陆上市。中国银行A股的保荐人为银河证券、国泰君安证券及中信证券。
中国银行上市太早
投资者购买中国银行股票,似乎是为了从中国高速增长的经济和其新兴的消费信贷行业中受益,他们相信,购买中国银行股票的好处超过了信贷质量和糟糕的放贷操作方面的忧虑。肖钢表示:“(我们)对该股表现仍有信心……集团会不断改善业绩以扩大股东回报。”
中国银行股价是在亚洲股市下滑的背景下上涨的。由于投资者担心全球利率上升将损害亚洲对美国出口,香港恒生指数6月1日下挫1.3%。
分析师表示,投资者受到了相对较低的中国银行股价吸引。中国银行制定的价格是它今年估计账面价值的2.18倍。近期在香港上市的中国银行竞争对手——国有银行中国建设银行(China Construction Bank)和交通银行(Bank of Communications),目前的交易价格均超过账面价值的2.5倍。
但许多投资者认为,市场对中国银行类股需求的高涨像是一个泡沫。“它们的上市太早了。”香港投资人戴维•韦伯(David Webb)表示,我们将在十年内遭遇大陆银行业危机。它们(从体系中)消除了坏账,但低质量银行仍留在系统内。戴维•韦伯还是香港联交所的独立董事。
www.singtaonet.com |