【星岛网讯】据消息称,天津海泰科技发展股份有限公司(海泰发展,600082)拟非公开方式增发1.2亿股,发展多元化地产业务。尽管通过证监会审批的结果已无悬念,天津海泰科技发展股份有限公司(海泰发展,600082)高层仍然对公司定向增发1.2亿股A股一事保持静默。
据《中国房地产报》报道,7月11日,海泰发展综合管理部王立芊表示,因为是有条件通过,公告上已经说明了基本事实。融资方案原则上已经获准,只是发行涉及的有关方面可能还需要补充一些需要披露的内容和材料。
7月5日,海泰发展停牌一天,证监会审核委员会于当天审核了该公司A股非公开发行方案。
事实上,2006年12月底,公司董事会就审议通过了非公开发行A股股票的议案,拟向不超过十名特定对象非公开发行股票数量不超过1.2亿股。其中控股股东天津海泰控股集团有限公司拟以土地使用权或者现金认购不低于一千万股。随即海泰发展与海泰集团签订了《关于认购定向增发股份的协议》,其他特定投资者不超过九名,以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分,单一特定投资者认购的股份不得少于五百万股,不得超过4500万股。发行价格不低于5.63元/股。
据了解,此次增发融资筹集到的资金将投向两个主要方向,包括海泰绿色产业基地三期项目以及领世郡高档居住区海泰高层项目。非公开发行完成后,海泰发展将向前者以募集资金32200万元进行投资开发,这一工业项目规划占地面积68000平方米,项目总投资36798.13万元,而另外募集资金35000万元则与红磡公司合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目。
值得注意的是,海泰发展作为天津新技术开发区内的工业地产的开发商,一向以工业地产运营见长,该公司控股股东海泰控股集团更承担滨海高新区的开发建设任务。
据了解,海泰控股集团已经同中海石油基地集团签署了建设滨海高新区的合作协议。海泰控股集团董事长宗国英曾表示,规划中的滨海高新区总占地面积为24.9平方公里,其中2.6平方公里的土地作为起步阶段。他指出,海泰控股集团已经决定,起步区中的1平方公里土地在成为熟地之后,将注入上市公司海泰发展。同时也不排除以定向增发的方式将土地注入,此次增发成功无疑成为通过资产置入方式参与地产业务的实践。
但此次增发融资除了工业园项目,另一重要方向是天津市区内的高端住宅项目,“公司有意将地产业务向多元化发展。”王立芊指出。另有知情人士透露,募集资金全部投入到位后,海泰控股在项目中所占权益不低于90%。领世郡海泰高层项目规划占地面积73333.7平方米,总建筑面积132,734平方米,项目总投资70082.29万元。
公开资料显示,预计增发项目将在2007~2009年结算,增发后海泰发展未来的可售物业将增加29万平方米,两个项目未来将给公司带来约1.9亿元的净利润。
宗国英曾公开指出,公司未来在滨海高新区开发中,将拓展多种融资模式,特别是筹划REITs等金融创新工具。
海泰发展证券部相关负责人透露,关于设立资产管理公司,发行REITs的工作确实在准备之中。