农产品（000061.SZ）旗下公司深深宝（000019.SZ）12日发布控股权变换公告称，具有李嘉诚财团背景的汇科系统（香港）有限公司将从深深宝第一大、第二大股东手上收购42%的深深宝股份，每股定价为8.63元。

　　《第一财经日报》报道，此次汇科公司共受让7640.77万股，其中农产品出让3858.9万股，深圳市投资控股公司出售3781.87万股，转让总价款为6.59亿元。汇科公司将取代深圳市国资委成为深深宝的实际控制人。

　　汇科公司第一大股东是信义科技集团有限公司，持有其70%股份。第二大股东是李嘉诚的长江实业集团旗下的智财宝发展有限公司，持有其30%股份。

　　汇科公司与其股东信义科技集团以及实际控制人李圣泼还对受让后深深宝三年内的业绩作出承诺：本次收购完成后首个完整的财务年度净利润不低于1亿元；第二年、第三年净利润增长率不低于50%，也就是说不低于1.5亿元和2.25亿元。如果没有达到上述盈利要求，收购方将自己掏腰包向深深宝补足。

　　与此同时，农产品（000061）12日发布公告称，公司与深圳投资控股有限公司将其合计持有的42%深深宝A（000019）股份计7640.77万股，通过协议转让的方式，联合转让予汇科系统（香港）有限公司。股份转让过户后，汇科公司将成为深深宝第一大股东。在本次转让中，农产品共出让38,589,008股，占深深宝股份总数的21.21%。据农产品董事长陈少群介绍，本次转让之后，农产品将把所得资金用于拓展批发市场主营业务。另外，根据公告，农产品将向6家战略投资者定向增发9200万股，募集资金16.7亿元。

　　农产品本次定向发行计划募集资金166,796万元（包括发行费用），用于投资深圳国际农产品物流园项目，项目总投资约为183,333万元，建设期为36个月，其中13,840.92万元由前次募集资金项目变更而来。发行完成后深圳市国资委实际权益持有比例为25.07%，仍为公司控股股东。因此本次发行并未导致公司控制权发生变化。公司称，如果本次发行成功，募集资金约16亿元，公司净资产增加1倍以上，资产负债率将降至37.64%，大大改善公司财务结构。

　　公司称，截至2007年6月30日，公司资产负债率为52.05%，大量的负债使公司承担了巨额的融资成本，2006年公司财务费用高达5,025万元。公司通过债务融资的方式已经不能满足项目的资金需求。针对公司实际情况，通过本次发行既能满足资金需求，又不会增加负债（包括或有负债），使公司的资产负债结构趋向合理，因此以非公开发行方式募集资金是公司一种合理的选择。

　　而募集资金投资项目达产后，每年将会为公司带来营业收入47,223万元，产生净利润25,951万元。该项目每年产生的经营活动净现金流量达到35,561万元。