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时间：2007-10-24
中信证券：将与贝尔斯登在香港组合资公司
星岛环球网 www.singtaonet.com
继媒体报道，中信证券(600030)联姻贝尔斯登，计划10亿美元相互持股的新闻之后，美国投行贝尔斯登又公开宣布，双方将在香港组成合营公司，共同经营亚洲包括中国的业务。
经济观察网报道，据悉，在香港成立的合营公司，双方将各占合营公司50%股权，将以发展亚洲地区业务为重点。据贝尔斯登将把目前在新加坡、东京及香港的业务注入新公司，中信则将其香港业务注入新公司，并将支付给贝尔斯登新公司50%股权的资金。
此前，中信证券在香港已设立公司，并已开展业务。新设的合资事业将提供一系列产品，包括跨国并购顾问、国际股票与固定收益产品、创投基金、私募基金与资产管理。
消息显示，此次中信证券将向贝尔斯登投资约10亿美元左右，从而获得后者的证券⺁这些证券日后可转换为相当于这家地处纽约的证券公司6%左右的股权。中信证券还将有权在公开市场上购入贝尔斯登至多3.9%的股权⺁而最终持股比例总计不超过9.9%。
另据外电消息，贝尔斯登将发行6年期可换股债券，及5年可增持中信证券期权，以募集10亿美元购入中信证券股份。但交易仍待内地监管机构批准。
根据达成的初步协议，中信证券将向贝尔斯登投资约10亿美元，并转变为约6%的后者股权。贝尔斯登将购买10亿美元的中信证券债务，并逐步转换为该公司2%的股权。两家公司持有的对方股份均不超过9.9%。该交易还有待确定性协议。两家公司称，已同意进行排他性谈判，并称不保证交易能最终完成。此交易还需得到中国国务院和证监会以及股东的批准。
贝尔斯登执行长凯恩(James Cayne)在声明中称，“我们相信，与中信证券在亚洲的业务合作，将极为有益于贝尔斯登全球客户基础，并为公司创造坚实的新营收和发展机会。”
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